یک کارآگاه پلیس به همراه دختر دوستش تلاش می‌کند تا درباره پرونده قتل‌ها و مثله‌کردن‌های مربوط به یک فرقه مذهبی تحقیق کند.

گریفین، یک اسکیت‌سوار در آینده‌ای نه چندان دور در لس‌آنجلسِ از نظر اقتصادی ویران‌شده، در مسابقه‌ای با زمان تلاش می‌کند تا هم برادر کوچک‌تر خود و هم شهر را از سرنوشتی که توسط باند خیابانی و فاشیست اسکیت‌سوار «رولربویز» رقم زده شده، نجات دهد.

در یک شهر کوچک آمریکایی، یک سیرک شیطانی وارد می‌شود که آرزوهای مردم شهر را برآورده می‌کند، اما به شکلی پیچیده و منحرف که فقط آقای دارک بزرگ از عهده‌اش برمی‌آید. آیا دو پسر نوجوان می‌توانند بر بدترین نقشه‌هایی که خود شیطان در سر دارد غلبه کنند؟